波兰汽车行业已成为欧洲电动汽车电池生产的绝对领导者，也是汽车零部件制造领域的领军企业。该行业直接雇佣了19.7万名员工，总收入达1116亿欧元（2023年数据）。波兰锂离子电池产量位居欧洲第一、全球第二，占全球总产量的6%，占欧洲电动汽车电池出口总量的60%。2023年，波兰汽车零部件出口额将达到180亿欧元（全球第七），同时，波兰还在电池超级工厂、氢能技术和自动驾驶基础设施领域进行大规模投资，正将自身定位在全球汽车行业转型的前沿。本报告全面分析了波兰在电池领域的领先地位、电动汽车生态系统、生产能力以及在2024-2025年快速发展的汽车行业格局中的战略优势。.
波兰在锂离子电池生产方面领先欧洲，位居全球第二，目前产能为 86 GWh，到 2027 年将扩大到 122 GWh，供应欧洲 60% 的电动汽车电池出口。.
2023 年，汽车行业创造了 518 亿欧元的生产收入和 598 亿欧元的贸易/维修收入，约占波兰 GDP 的 8%。.
波兰在全球汽车零部件出口中排名第七，出口额达 180 亿欧元（2023 年），同比增长 3.9%，为全球主要汽车零部件制造商供货。.
汽车行业直接雇佣了 197,000 人（占波兰商业部门劳动力的 3.1%），如果包括间接就业，总就业人数可达 400,000 人。.
波兰已确立其在欧洲电动汽车电池生产领域无可争议的领先地位，并位居全球第二，这一地位代表了中东欧地区最重要的工业成就之一。截至2024年，波兰的在欧洲排名第一，在全球排名第二，占全球电池总产量的6%，。这一领先地位并非遥不可及的愿景，而是实实在在的现实，其背后是庞大的生产设施、数十亿美元的投资以及完善的供应链。
波兰的电池制造能力规模惊人。目前年产能为86吉瓦时（GWh） ，正在进行的扩建项目将在短期内115吉瓦时到2027年建成一座年产能达122吉瓦时的超级。为了更直观地理解这一规模，波兰供应了欧洲约60%的电动汽车电池出口，使其成为欧洲汽车行业电气化转型这一关键技术的主要来源。
全球排名第二，占世界产量的6%。
大规模超级工厂扩建
欧洲大部分电动汽车电池
近期电池设施项目
波兰在电池领域的领先地位正吸引着来自全球科技巨头和汽车供应商前所未有的外国直接投资。近期的大规模投资表明，国际公司对波兰的制造业生态系统及其在电动汽车供应链中的战略地位充满信心：
| 公司 | 投资 | 设施类型 | 时间线 | 政府支持 |
|---|---|---|---|---|
| Ascend Elements （美国） | 12.5亿美元（50亿波兰兹罗提） | 先进电池材料（pCAM）制造 | 2025-2027 | 波兰政府提供高达3.2亿美元的激励措施 |
| 莱顿（美国） | 未公开 | 电池储能系统（BESS）——北伏特工厂收购 | 2025 | - |
| 欧盟创新基金 | 总计 8.52 亿欧元 | 六个创新型电动汽车电池制造项目（包括波兰工厂） | 2025-2027 | 欧盟拨款资助 |
| 现有超级工厂 | 持续扩张 | 产能从86吉瓦时扩建至115-122吉瓦时 | 2024-2027 | - |
波兰在电池制造领域的领先地位源于一项关键的战略优势：拥有世界一流的铜矿资源。铜是电动汽车生产的重要原材料，广泛应用于电机、电池系统、逆变器、电线和充电基础设施。波兰是世界最大的铜生产国之一，其新索尔铜矿被公认为全球储量最大、品质最高的铜矿之一。
波兰国内丰富的铜资源为波兰电池和电动汽车零部件制造商提供了供应链安全、成本优势和战略独立性，这是其他欧洲国家鲜有匹敌的。随着电动汽车和充电网络的普及，全球对电动汽车领域铜的需求持续激增，波兰的铜资源正日益成为一项宝贵的国家资产，提升了其汽车和电池制造业的竞争力。.
波兰强大的电池制造能力与国内电动汽车的快速普及相得益彰，形成良性的生产和消费循环，推动了该行业的增长。截至2025年6月，98,813辆纯电动汽车（BEV） ，其中2025年上半年新增注册18,553辆，同比增长高达51% 。
市场预测显示，波兰有望在2025年实现每年约10万辆电动汽车的销量，占新车总销量的14.5% 。这一快速普及得益于充电基础设施的改善、政府激励措施、企业车队电气化以及消费者对电动汽车总体拥有成本优势的日益了解。截至2024年11月，波兰已注册约14,800辆新纯电动汽车，表明电动汽车的普及率呈持续月度增长趋势。
除了在电池制造领域占据主导地位外，波兰正致力于成为氢能技术发展的领导者，对可再生“绿色”氢能和低排放氢能生产都进行了大规模投资。波兰综合能源集团ORLEN集团超过17亿兹罗提的无偿资助，用于开发两项战略性氢能项目：绿色氢能（Green H2）和氢能雄鹰（Hydrogen Eagle） 。
这些项目代表了一种全面的氢能技术方案，它将前沿的可再生能源应用与创新的垃圾发电解决方案相结合。“绿色氢能2”项目专注于利用可再生能源（RES）驱动的电解技术，而“氢能雄鹰”项目则致力于开发利用城市垃圾低排放制氢技术。这种双轨制战略确保波兰能够在快速扩大氢气生产规模的同时，最大限度地减少对环境的影响，并为循环经济目标的实现做出贡献。
波兰的氢能发展战略与其汽车和交通运输行业紧密相关。氢燃料电池技术为重型车辆、长途卡车、公共汽车和工业应用领域提供了显著优势，弥补了电池电动汽车在续航里程、重量或加氢时间方面的不足。波兰在商用车制造方面的专业技术，尤其是在卡车和公共汽车生产方面，使其有望成为氢动力商用车领域的领导者。.
将氢能技术与波兰现有的汽车制造能力相结合，为波兰国内生产氢燃料电池汽车、氢气加注基础设施及相关零部件创造了机遇。波兰企业，例如Solaris ，凭借波兰在氢能基础设施建设和制造方面的专业优势，已做好充分准备拓展氢燃料电池巴士的生产业务。
波兰汽车工业是国民经济的支柱产业，约占国内生产总值的8% 直接雇佣了19.7万人，约占波兰商业部门就业总人数的3.1% 。如果将供应商、物流服务商和服务企业等间接就业也计算在内，汽车产业生态系统的总就业人数可能达到35万至40万人。
汽车行业的经济规模庞大且持续增长。2023年，波兰汽车行业总收入达1116亿欧元，其中生产环节收入518亿欧元，贸易和维修环节收入598亿欧元。这种双轨制结构体现了波兰的双重优势：一方面拥有先进的零部件和整车制造能力，另一方面拥有完善的分销、零售和售后服务网络，服务于国内外市场。
汽车行业在波兰GDP中的占比
占商业部门劳动力的3.1%
生产+贸易/维修行业
汽车制造商和供应商
2024年，波兰汽车生产格局发生了重大变化，反映了欧洲汽车行业面临的更广泛的挑战以及向电动汽车加速转型的趋势。2024年，波兰汽车总产量约为55.5万至60万辆，较2023年有所下降，这主要是由于主要汽车制造商（OEM）工厂，特别是生产乘用车的Stellantis工厂进行了重组。
生产细分数据揭示了重要的行业动态。2023年，波兰生产了574,600辆乘用车和308,500辆卡车，使其成为多个车型类别的主要生产国。然而，2024年乘用车产量大幅下降，同比下降约28%，至约216,200辆，这主要是由于Stellantis（菲亚特、欧宝、Jeep和阿尔法·罗密欧品牌）工厂的暂时停产和产能调整所致。商用车领域的强劲表现部分抵消了这一降幅，该领域在2024年全年保持增长。
| 车辆类别 | 2023年生产 | 2024年产量（预计） | 同比变化 | 市场环境 |
|---|---|---|---|---|
| 乘用车 | 574,600 单位 | 约216,200个单位 | -28% | Stellantis重组，欧盟需求疲软 |
| 卡车 | 308,500 单位 | 强劲增长 | +13.8%* | 商用车需求强劲 |
| 公共汽车和商用车 | 不适用 | 225,047 套* | +13.8% | 2024年1月至8月数据，强劲增长势头 |
| 总产量 | 约883,000个单位 | 约55.5万至60万台 | -25%至-35% | 行业转型年 |
* 2024年1月至8月公共汽车/商用车数据；全年数据根据趋势延续性估算。
2024年乘用车产量下降必须放在欧洲汽车行业整体转型的大背景下理解。作为波兰最大的汽车企业之一，Stellantis公司在多家工厂实施了临时停产，这是其战略重组的一部分，旨在解决产能过剩、欧洲对传统汽车需求疲软以及加速向电动汽车生产的转型等问题。这些调整包括暂时关闭菲亚特、Jeep和阿尔法·罗密欧的生产线，部分工厂停产8天。.
至关重要的是，此次产量下降并不反映波兰汽车制造业竞争力的减弱。相反，这代表着该行业为适应快速变化的市场环境而进行的必要调整，产能正从传统的内燃机汽车转向电动汽车及相关技术。波兰的优势——电池制造领域的领先地位、熟练的劳动力、成本竞争力以及战略位置——使其能够在转型期后比大多数欧洲汽车制造中心拥有更强的竞争力。.
尽管整车组装业面临周期性挑战，但波兰的汽车零部件制造业展现出持续强劲的实力和全球竞争力。波兰在全球汽车零部件出口中排名第七 2023年出口额达到，同比增长3.9% 。这一成就使波兰跻身于包括德国、中国、日本、美国、墨西哥和韩国在内的汽车零部件出口强国之列。
波兰汽车零部件制造商几乎为全球所有主要汽车原始设备制造商 (OEM) 提供产品，产品范围涵盖发动机部件、变速器系统、电子控制单元、安全系统、内饰部件，以及日益增长的电动汽车专用技术，例如电池管理系统、电动机和电力电子产品。该行业的出口成功建立在高质量、具有竞争力的价格、准时交付以及满足严格的国际汽车质量标准的能力之上。.
2024年，波兰国内汽车市场呈现强劲增长势头，为该国的汽车生态系统奠定了坚实的基础。 2024年，波兰新乘用车注册量达到551,600辆，同比增长16% 显著。这一增长速度远超许多其他欧洲市场，反映了消费者信心强劲、融资环境有利以及前几年积压的需求。
同比增长 ，而新能源汽车（包括混合动力汽车、插电式混合动力汽车和纯电动汽车）的注册量也激增15% 。2025年第一季度延续了这一积极势头， 1月至3月共注册了14.2万辆新乘用车，比2024年同期增长2.5% 。
波兰正凭借其强大的信息技术产业、工程人才储备和协作研究生态系统，确立其在自动驾驶汽车技术发展领域的重要地位。位于华沙的智能交通系统研究所（ITS Motor Transport Institute）是波兰首屈一指的自动驾驶汽车技术研究中心，致力于将自动驾驶汽车引入波兰，并推动波兰为全球自动驾驶汽车产业做出贡献。
CK:PAP项目是一项极具战略意义的举措，被指定为国家战略项目，旨在帮助波兰为安全部署自动驾驶汽车做好准备。这项综合性计划涵盖监管框架、基础设施需求、测试规程、网络安全标准以及公众接受度等各个方面——这些都是成功部署自动驾驶汽车的关键要素。该项目的战略地位体现了波兰政府对自动驾驶汽车作为一项具有重大经济和产业影响的变革性技术的认可。
波兰工程师正为全球自动驾驶汽车的发展做出重大贡献。尤其值得一提的是，波兰工程师在Waymo无人驾驶出租车的研发中发挥了重要作用，这些出租车将在美国和亚洲的道路上行驶。这项国际合作展现了波兰工程人才的高水平，以及该国融入全球汽车技术发展网络的程度。
波兰汽车制造商正迅速采用工业4.0技术，以提高生产效率、产品质量和灵活性。主要汽车工厂运营着最先进的生产线，这些生产线融合了机器人技术、人工智能驱动的质量控制、用于预测性维护的物联网（IoT）传感器以及用于持续流程优化的先进数据分析技术。.
这些技术的应用既源于竞争的必然性，也源于战略机遇。随着劳动力成本的逐步上升和汽车产品复杂性的增加——尤其是在电气化和数字化方面——波兰制造商意识到，保持全球竞争力需要世界一流的自动化和数字化制造能力。政府支持计划和欧盟资助机制为技术应用提供了额外的激励，众多波兰汽车公司获得了用于实施工业4.0的补助和融资。.
波兰拥有多家全球主要汽车制造商的生产基地，这些企业共同提升了波兰的汽车制造能力和出口业绩。波兰的汽车制造商格局多元化，涵盖乘用车、商用车、客车和特种车辆等领域。.
| 原厂设备制造商 | 品牌/产品 | 波兰设施 | 关键制作 |
|---|---|---|---|
| 斯特兰蒂斯 | 菲亚特、欧宝、吉普、阿尔法罗密欧 | 多个设施（格利维采、蒂黑、别尔斯科-比亚瓦） | 乘用车、货车（正在进行2024-2025年重组） |
| 大众汽车集团 | 大众商用车，发动机 | 弗热希尼亚，波尔科维采 | 商用车辆、发动机、变速器 |
| 丰田 | 丰田乘用车，发动机 | 瓦乌布日赫，耶尔奇-拉斯科维采 | 发动机、变速器、混合动力部件 |
| 男人 | 曼恩卡车 | 涅波洛米采 | 中型和重型卡车 |
| 沃尔沃集团 | 沃尔沃卡车 | 弗罗茨瓦夫 | 卡车总成及部件 |
| 斯堪尼亚 | 斯堪尼亚卡车 | 斯武普斯克 | 卡车驾驶室及组装 |
| Solaris Bus & Coach | 电动巴士和传统巴士 | 博莱乔沃-奥西德尔 | 城市公交车、电动公交车、无轨电车 |
波兰汽车行业的成功不仅建立在整车厂组装业务之上，更得益于其庞大而复杂的供应商网络，该网络涵盖超过500家汽车企业。在波兰运营的主要一级供应商包括博世、大陆集团、安波福、李尔公司、佛吉亚、法雷奥、麦格纳和采埃孚等众多全球领先企业。这些公司为全球汽车整车厂提供关键零部件和系统，其波兰工厂通常作为特定零部件生产线的区域或全球生产中心。
波兰的供应商网络受益于其具有竞争力的成本结构、技术娴熟的劳动力、毗邻欧洲主要汽车市场的地理优势以及完善的物流基础设施。许多一级供应商已在波兰设立多个工厂，并在西里西亚、大波兰和下西里西亚等汽车产业区形成集群，从而构建了拥有深厚供应商网络和共享人才库的专业化产业生态系统。.
与西欧汽车制造中心相比，波兰拥有显著的成本优势，其总制造成本估计比德国、法国或英国低30%至50% 。这种成本优势主要源于具有竞争力的劳动力成本，但随着波兰经济发展和劳动力市场趋紧，工资水平上涨，这一差距已逐渐缩小。
至关重要的是，波兰的成本优势并非仅仅体现在低工资上。波兰汽车工人技术精湛、训练有素，其生产率往往高于西欧平均水平。这种成本竞争力和高生产率的结合为汽车公司创造了卓越的价值，使波兰成为欧洲最具吸引力的汽车制造业投资目的地之一。.
波兰地处欧洲中心，地理位置得天独厚，使其能够便捷地进入各大汽车市场。波兰是连接西欧和东欧的天然桥梁，拥有高效的交通网络，可通往德国（欧洲最大的汽车市场）、法国、意大利、英国以及快速增长的中欧和东欧市场。.
世界一流的交通基础设施进一步巩固了波兰的战略优势。波兰拥有欧盟第五长的高速公路网，超过5205公里的高速公路和快速路连接着主要工业区与港口、边境口岸和欧洲交通走廊。该国的铁路网络、格但斯克、格丁尼亚和什切青的现代化港口设施以及具备货运能力的国际机场，共同构建了一个多式联运物流生态系统，从而能够高效、经济地将汽车产品分销至欧洲乃至全球各地。
波兰汽车行业的竞争力归根结底建立在人力资本之上——一支庞大、技术精湛且受过良好教育的劳动力队伍。该国人才储备包括超过150万名大学生，其中超过23万人就读于工程和技术领域。源源不断的工程人才确保波兰汽车公司能够获得日益复杂的汽车技术所需的技能，从电动动力系统到自动驾驶系统，无所不包。
波兰理工大学与汽车企业保持着紧密的合作关系，提供双元制教育项目、行业资助的研究以及实习机会，确保毕业生能够胜任汽车行业的职业发展。主要的汽车产业区域也设立了专门的汽车工程项目和技术培训中心，提供符合行业需求的针对性技能培训。.
2024年乘用车产量下降并非结构性缺陷，而是一种转型挑战。其主要原因是Stellantis工厂，该公司为应对欧洲市场对传统内燃机汽车的疲软需求以及将产能转向电动汽车的需要，实施了暂时停产和产能调整。
这些生产调整是欧洲汽车行业整体转型的一部分。许多欧洲汽车制造商正面临着传统车型产能过剩、生产成本上升、监管压力日益增大（包括欧7排放标准）以及电气化所需的大量资本投资等诸多挑战。Stellantis在波兰采取的措施与欧洲各地工厂类似的产能调整相呼应，其中包括暂时关闭其在德国、意大利和法国的工厂。.
尽管2024年乘用车生产面临诸多不利因素，但一些积极的趋势表明波兰汽车行业具有韧性和适应能力：
波兰在电池制造领域的领先地位，代表着未来十年汽车行业最重要的增长机遇。波兰目前的电池产能为86吉瓦时，预计到2027年将增至122吉瓦时，并供应欧洲60%的电动汽车电池出口，使其成为欧洲电动汽车转型不可或缺的中心。随着欧洲汽车制造商加速电动汽车生产以满足监管要求和消费者需求，波兰的电池生产将变得更加具有战略意义。.
电池行业的增长势头得益于持续的大规模投资（12.5亿美元的Ascend Elements投资、8.52亿欧元的欧盟创新基金投资以及对Lyten Northvolt的收购）、有利的政府政策、关键原材料（铜）的供应、相对于西欧具有竞争力的能源成本以及毗邻主要汽车制造中心等因素。行业预测显示，到2030年，波兰的电池产能有望达到150-200吉瓦时，从而巩固其作为欧洲电池制造领军者的地位。
预计到2024年，随着Stellantis完成重组并开始在波兰工厂逐步提高电动汽车产量，乘用车产量下滑的趋势将得到扭转。Stellantis计划将其在波兰的多家工厂改造为电动汽车生产基地，并投资建设新的生产线、电池组装能力以及电动动力总成制造方面的员工培训。.
波兰的竞争优势——成本竞争力、技术娴熟的劳动力、毗邻欧洲市场以及世界领先的电池生产能力——使其有望在2020年代后期随着产量的扩大，占据欧洲电动汽车组装市场的重要份额。行业分析师预测，到2027-2028年，波兰的汽车产量有望恢复到每年65万至75万辆，其中电动汽车在产品结构中的占比将不断提高。
ORLEN对 Green H2 和 Hydrogen Eagle 项目的 17 亿波兰兹罗提投资，使波兰有望成为氢能技术领域（包括交通运输和工业应用）的领导者。随着氢燃料电池技术的成熟和成本的下降，波兰的早期投资将使其在氢燃料汽车生产、加氢基础设施和氢能技术出口方面获得先发优势。
氢能技术在重型车辆（如卡车、巴士和商用车）领域尤其具有广阔的应用前景，而波兰在这些领域拥有强大的现有制造能力。氢气生产方面的专业技术、商用车制造实力以及政府的支持性政策，为波兰在氢能商用车领域占据领先地位创造了绝佳机遇。.
波兰为国际汽车公司、技术供应商和金融投资者提供了众多极具吸引力的投资机会：
波兰汽车行业已成为欧洲电池制造领域的领军者，位列全球十大汽车零部件出口国之列，并成为汽车创新和生产的战略中心。波兰拥有19.7万名直接雇员，行业总收入达1116亿欧元，电池产能位居世界领先地位（目前为86吉瓦时，预计到2027年将达到122吉瓦时），在汽车行业向电动出行、自动驾驶和可持续交通转型方面处于领先地位。.
该行业2024年面临的挑战——主要是由于Stellantis重组导致乘用车产量下降——反映的是转型调整，而非结构性缺陷。商用车（同比增长13.8%）、电池制造（大规模产能扩张和投资）、电动汽车普及（注册量同比增长51%）以及零部件出口（同比增长3.9%）的强劲表现，展现了波兰汽车生态系统的根本实力和韧性。.
展望未来，波兰凭借其独特的优势，能够充分利用汽车行业的几大发展趋势：电气化、自动驾驶、互联互通和共享出行。其在电池制造领域的领先地位、战略性的原材料供应（铜）、具有竞争力的制造成本、高技能的劳动力、优越的欧洲地理位置以及政府的支持性政策，为希望参与汽车行业转型升级的汽车制造商、科技公司和投资者创造了极具吸引力的价值主张。.
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