Kompleksowa analiza polskiego przemysłu motoryzacyjnego, skupiająca się na wiodącej pozycji w dziedzinie akumulatorów, transformacji elektromobilności i globalnym pozycjonowaniu rynkowym.
Polski sektor motoryzacyjny stał się niekwestionowanym liderem w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych w Europie i potęgą w produkcji komponentów samochodowych. Sektor ten zatrudnia bezpośrednio 197 000 osób i generuje 111,6 mld euro całkowitych przychodów (2023 r.). Polska zajmuje 1. miejsce w Europie i 2. miejsce na świecie pod względem produkcji baterii litowo-jonowych, stanowiąc 6% globalnej produkcji i 60% europejskiego eksportu baterii do pojazdów elektrycznych. Z eksportem komponentów samochodowych sięgającym 18,0 mld euro w 2023 r. (7. miejsce na świecie) oraz ogromnymi inwestycjami w gigafabryki baterii, technologie wodorowe i infrastrukturę dla pojazdów autonomicznych, Polska plasuje się w czołówce globalnej transformacji motoryzacyjnej. Niniejszy kompleksowy raport analizuje pozycję lidera Polski w dziedzinie baterii, ekosystemu elektromobilności, możliwości produkcyjnych i strategicznych przewag w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie motoryzacyjnym w latach 2024-2025.
Polska jest europejskim liderem i drugim na świecie producentem akumulatorów litowo-jonowych. Obecna produkcja wynosi 86 GWh, a do 2027 r. zostanie zwiększona do 122 GWh. Będzie to stanowić 60% europejskiego eksportu akumulatorów do pojazdów elektrycznych.
Sektor motoryzacyjny wygenerował 51,8 mld euro produkcji i 59,8 mld euro przychodów z handlu i napraw (2023 r.), co stanowiło ~8% PKB Polski.
Polska zajmuje 7. miejsce na świecie pod względem eksportu podzespołów motoryzacyjnych, z eksportem o wartości 18,0 mld euro (2023 r.), wzrostem o 3,9% rok do roku i dostawami do największych producentów OEM na całym świecie.
W sektorze motoryzacyjnym zatrudnionych jest bezpośrednio 197 tys. osób (3,1% ogółu zatrudnionych w polskim sektorze przedsiębiorstw), a łącznie, uwzględniając zatrudnienie pośrednie, zatrudnienie to sięga 400 tys. osób.
Polska ugruntowała swoją pozycję niekwestionowanego lidera w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych w Europie i drugiego co do wielkości producenta na świecie, co stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Według stanu na 2024 rok, Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie i drugie miejsce na świecie pod względem produkcji baterii litowo-jonowych, stanowiąc imponujące 6% całkowitej globalnej produkcji baterii . Ta pozycja lidera to nie tylko aspiracje – to obecna rzeczywistość, poparta ogromnymi zakładami produkcyjnymi, miliardami dolarów inwestycji i zaawansowanymi łańcuchami dostaw.
Skala polskich możliwości produkcyjnych w zakresie baterii jest oszałamiająca. Obecna roczna zdolność produkcyjna wynosi 86 gigawatogodzin (GWh) , a trwają prace nad projektami rozbudowy, które zwiększą ją do 115 GWh w najbliższej przyszłości i planowanych 122 GWh mocy gigafabryki do 2027 roku . Dla porównania, Polska dostarcza około 60% całego eksportu baterii do pojazdów elektrycznych z Europy , co czyni ją głównym źródłem tej kluczowej technologii dla transformacji elektryfikacji przemysłu motoryzacyjnego na kontynencie.
#2 na świecie, 6% światowej produkcji
Ogromna ekspansja gigafabryki
Większość baterii pojazdów elektrycznych w Europie
Ostatnie projekty dotyczące zakładów produkujących baterie
Pozycja Polski jako lidera w dziedzinie akumulatorów przyciąga bezprecedensowy poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych od globalnych liderów technologicznych i dostawców motoryzacyjnych. Ostatnie duże inwestycje świadczą o zaufaniu międzynarodowych firm do polskiego ekosystemu produkcyjnego i strategicznej pozycji Polski w łańcuchu dostaw pojazdów elektrycznych:
| Firma | Inwestycja | Typ obiektu | Oś czasu | Wsparcie rządowe |
|---|---|---|---|---|
| Ascend Elements (USA) | 1,25 mld dolarów (5 mld zł) | Produkcja zaawansowanych materiałów akumulatorowych (pCAM) | 2025-2027 | Do 320 mln dolarów zachęt polskiego rządu |
| Lyten (USA) | Nieujawnione | Systemy magazynowania energii w akumulatorach (BESS) – przejęcie zakładu Northvolt | 2025 | - |
| Fundusz Innowacji UE | 852 mln euro łącznie | Sześć innowacyjnych projektów produkcji ogniw akumulatorowych do pojazdów elektrycznych (w tym zakłady w Polsce) | 2025-2027 | Dotacje UE |
| Istniejące gigafabryki | Ciągła ekspansja | Zwiększenie pojemności z 86 GWh do 115-122 GWh | 2024-2027 | - |
Pozycja Polski jako lidera w produkcji akumulatorów opiera się na kluczowej przewadze strategicznej: dostępie do światowej klasy złóż rudy miedzi. Miedź jest niezbędnym surowcem do produkcji pojazdów elektrycznych, szeroko stosowanym w silnikach elektrycznych, systemach akumulatorowych, falownikach, okablowaniu elektrycznym i infrastrukturze ładowania. Polska jest jednym z największych producentów miedzi na świecie, a złoże miedzi w Nowej Soli jest uznawane za jedno z największych i najwyższej jakości złóż na świecie.
Dostęp do miedzi w kraju zapewnia polskim producentom akumulatorów i podzespołów do pojazdów elektrycznych bezpieczeństwo łańcucha dostaw, przewagę kosztową i strategiczną niezależność, z którą niewiele innych krajów europejskich może się równać. Wraz ze wzrostem globalnego popytu na miedź w zastosowaniach elektromobilności – napędzanym przez upowszechnienie się pojazdów elektrycznych i sieci ładowania – polskie zasoby miedzi stają się coraz cenniejszym zasobem narodowym, który wzmacnia konkurencyjność sektora motoryzacyjnego i produkcji akumulatorów.
Polskie osiągnięcia w produkcji akumulatorów idą w parze z szybkim tempem wprowadzania na rynek pojazdów elektrycznych, tworząc naturalny cykl produkcji i konsumpcji, który napędza rozwój sektora. Według stanu na czerwiec 2025 r. 98 813 pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami (BEV) , a w pierwszej połowie 2025 r. zarejestrowano 18 553 nowe pojazdy tego typu – co stanowi imponujący wzrost o 51% rok do roku .
Prognozy rynkowe wskazują, że Polska jest na dobrej drodze do osiągnięcia sprzedaży około 100 000 pojazdów elektrycznych rocznie do 2025 roku , co stanowiłoby 14,5% udziału w rynku sprzedaży nowych pojazdów . Szybkie upowszechnienie się tego rozwiązania jest napędzane przez ulepszanie infrastruktury ładowania, zachęty rządowe, elektryfikację flot firmowych oraz rosnącą świadomość konsumentów w zakresie korzyści płynących z całkowitego kosztu posiadania (TCO). Do listopada 2024 roku zarejestrowano około 14 800 nowych pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami, co świadczy o stałym, miesięcznym wzroście liczby pojazdów elektrycznych.
Poza dominacją w produkcji akumulatorów, Polska pozycjonuje się jako lider w rozwoju technologii wodorowych, dokonując ogromnych inwestycji zarówno w odnawialny „zielony” wodór, jak i w produkcję wodoru niskoemisyjnego. Grupa ORLEN , zintegrowany polski koncern energetyczny, pozyskała ponad 1,7 mld zł bezzwrotnego wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy na rozwój dwóch strategicznych programów wodorowych: Green H2 i Hydrogen Eagle .
Programy te reprezentują kompleksowe podejście do technologii wodorowej, łącząc najnowocześniejsze zastosowania energii odnawialnej z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwarzania odpadów na energię. Program Green H2 koncentruje się na wytwarzaniu wodoru odnawialnego poprzez elektrolizę zasilaną odnawialnymi źródłami energii (OZE) , natomiast program Hydrogen Eagle rozwija niskoemisyjną produkcję wodoru z odpadów komunalnych . Ta dwutorowa strategia zapewnia Polsce możliwość szybkiego skalowania produkcji wodoru przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko i realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym.
Strategia rozwoju wodorowego w Polsce jest ściśle powiązana z sektorem motoryzacyjnym i transportowym. Technologia wodorowych ogniw paliwowych oferuje znaczące korzyści dla pojazdów ciężarowych, ciężarówek dalekobieżnych, autobusów oraz zastosowań przemysłowych, w których rozwiązania akumulatorowo-elektryczne napotykają ograniczenia w zakresie zasięgu, masy lub czasu tankowania. Polskie doświadczenie w produkcji pojazdów użytkowych – zwłaszcza w zakresie ciężarówek i autobusów – stawia kraj w czołówce producentów pojazdów użytkowych zasilanych wodorem.
Integracja technologii wodorowej z istniejącymi w Polsce możliwościami produkcyjnymi w branży motoryzacyjnej stwarza możliwości krajowej produkcji pojazdów z ogniwami paliwowymi wodorowymi, infrastruktury tankowania wodoru i powiązanych komponentów. Polskie firmy, takie jak Solaris , wiodący europejski producent autobusów elektrycznych, są dobrze przygotowane do ekspansji na rynek autobusów z ogniwami paliwowymi wodorowymi, wykorzystując polskie doświadczenie w rozwoju infrastruktury wodorowej i produkcji.
Polski przemysł motoryzacyjny jest filarem gospodarki narodowej, generując około 8% PKB i stanowiąc jeden z najważniejszych sektorów produkcyjnych w kraju. Branża zatrudnia bezpośrednio 197 000 osób (stan na wrzesień 2024 r.), co stanowi około 3,1% wszystkich osób zatrudnionych w polskim sektorze przedsiębiorstw . Uwzględniając zatrudnienie pośrednie – takie jak dostawcy, firmy logistyczne i firmy usługowe – całkowite zatrudnienie w ekosystemie motoryzacyjnym potencjalnie sięga od 350 000 do 400 000 osób .
Znaczenie gospodarcze sektora jest znaczące i stale rośnie. W 2023 roku przychody sektora motoryzacyjnego wyniosły łącznie 111,6 mld euro , z czego 51,8 mld euro w obszarze produkcji i 59,8 mld euro w obszarze handlu i napraw . Ta rozdzielona struktura odzwierciedla podwójne atuty Polski: zaawansowane możliwości produkcyjne podzespołów i pojazdów, w połączeniu z rozbudowaną siecią dystrybucji, handlu detalicznego i usług posprzedażowych, obsługującą zarówno rynek krajowy, jak i międzynarodowy.
Udział sektora motoryzacyjnego w polskim PKB
3,1% siły roboczej sektora biznesowego
Sektory produkcji + handlu/napraw
Producenci i dostawcy samochodów
Polski rynek motoryzacyjny uległ znaczącej transformacji w 2024 roku, odzwierciedlając szersze wyzwania europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i przyspieszającą transformację w kierunku elektromobilności. Całkowita produkcja pojazdów w 2024 roku osiągnęła około 555 000-600 000 sztuk , co oznacza spadek w porównaniu z poziomem z 2023 roku z powodu restrukturyzacji w głównych zakładach OEM, w szczególności w zakładach Stellantis produkujących samochody osobowe.
Analiza produkcji ujawnia istotną dynamikę sektorową. W 2023 roku Polska wyprodukowała 574 600 samochodów osobowych i 308 500 samochodów ciężarowych , co zapewniło jej pozycję czołowego producenta w wielu kategoriach pojazdów. Jednak w 2024 roku produkcja samochodów osobowych znacznie spadła – o około 28% rok do roku, do około 216 200 sztuk – głównie z powodu tymczasowych przerw w produkcji i korekt mocy produkcyjnych w zakładach Stellantis (marki Fiat, Opel, Jeep, Alfa Romeo). Spadek ten został częściowo zrekompensowany przez dobre wyniki w segmencie pojazdów użytkowych, który odnotował stały wzrost w całym 2024 roku.
| Kategoria pojazdu | Produkcja 2023 | Produkcja w 2024 r. (szacunkowo) | Zmiana rok do roku | Kontekst rynkowy |
|---|---|---|---|---|
| Samochody osobowe | 574 600 jednostek | ~216 200 jednostek | -28% | Restrukturyzacja Stellantis, osłabienie popytu w UE |
| Ciężarówki | 308 500 jednostek | Silny wzrost | +13.8%* | Silny popyt na pojazdy użytkowe |
| Autobusy i pojazdy komercyjne | Nie dotyczy | 225 047 jednostek* | +13.8% | Dane za styczeń-sierpień 2024 r., silna trajektoria |
| Całkowita produkcja | ~883 000 jednostek | ~555 000-600 000 jednostek | -25% do -35% | Rok przejściowy w branży |
* Dane za styczeń-sierpień 2024 r. dotyczące autobusów/pojazdów użytkowych; szacunkowe dane za cały rok oparte na kontynuacji trendu
Spadek produkcji samochodów osobowych w 2024 roku należy postrzegać w kontekście szerszej transformacji europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Stellantis, jeden z największych pracodawców w branży motoryzacyjnej w Polsce, wprowadził tymczasowe wstrzymania produkcji w wielu zakładach w ramach strategicznej restrukturyzacji, mającej na celu rozwiązanie problemu nadwyżki mocy produkcyjnych, słabego popytu na tradycyjne pojazdy w Europie oraz przyspieszenie przejścia na produkcję pojazdów elektrycznych. Zmiany te obejmowały tymczasowe zamknięcie linii produkcyjnych Fiata, Jeepa i Alfy Romeo, a niektóre zakłady zawiesiły działalność na okres 8 dni.
Co istotne, ten spadek produkcji nie odzwierciedla osłabienia pozycji konkurencyjnej Polski w przemyśle motoryzacyjnym. Stanowi on raczej niezbędne dostosowanie branży do szybko zmieniających się warunków rynkowych, w tym przesunięcia mocy produkcyjnych z tradycyjnych pojazdów z silnikami spalinowymi (ICE) na pojazdy elektryczne i powiązane technologie. Atuty Polski – wiodąca pozycja w produkcji akumulatorów, wykwalifikowana siła robocza, konkurencyjność kosztowa i strategiczne położenie – pozwalają jej wyjść z tego okresu przejściowego z silniejszą pozycją konkurencyjną niż większość europejskich ośrodków produkcji motoryzacyjnej.
Chociaż montaż pojazdów zmaga się z cyklicznymi wyzwaniami, polski sektor produkcji podzespołów samochodowych wykazuje stałą siłę i globalną konkurencyjność. Polska zajmuje 7. miejsce na świecie pod względem eksportu podzespołów samochodowych , z wartością eksportu sięgającą 18,0 mld euro w 2023 roku , co oznacza solidny wzrost o 3,9% rok do roku . To osiągnięcie plasuje Polskę w elitarnej grupie eksporterów podzespołów samochodowych, do której należą również Niemcy, Chiny, Japonia, Stany Zjednoczone, Meksyk i Korea Południowa.
Polscy producenci podzespołów zaopatrują praktycznie wszystkich głównych producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) w branży motoryzacyjnej na świecie, oferując szeroki zakres produktów – od komponentów silników i układów przeniesienia napędu, przez elektroniczne jednostki sterujące, systemy bezpieczeństwa, elementy wyposażenia wnętrz, aż po coraz częściej technologie dedykowane pojazdom elektrycznym, takie jak systemy zarządzania akumulatorem, silniki elektryczne i elektronika mocy. Sukces eksportowy branży opiera się na wysokiej jakości, konkurencyjnych cenach, terminowych dostawach oraz zdolności do spełniania rygorystycznych międzynarodowych norm jakości motoryzacyjnej.
Polski rynek motoryzacyjny odnotował dynamiczny wzrost w 2024 roku, co stanowi solidny fundament dla krajowego ekosystemu motoryzacyjnego. Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych osiągnęła 551 600 sztuk w 2024 roku , co stanowi imponujący wzrost o 16% rok do roku . Wzrost ten znacznie przewyższył wiele innych rynków europejskich i odzwierciedlał silne zaufanie konsumentów, korzystne warunki finansowania oraz odłożony popyt z poprzednich lat.
Wzrost był szczególnie silny wśród nabywców indywidualnych, którzy zwiększyli zakupy o 11% rok do roku , podczas gdy liczba rejestracji pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi (w tym hybryd, hybryd plug-in i pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorem) wzrosła o 15% . Pierwszy kwartał 2025 roku kontynuował tę pozytywną trajektorię – od stycznia do marca zarejestrowano 142 000 nowych samochodów osobowych , co stanowi wzrost o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku .
Polska umacnia swoją pozycję jako znaczący gracz w rozwoju technologii pojazdów autonomicznych, wykorzystując silny sektor IT, zasoby utalentowanych inżynierów oraz ekosystem współpracy badawczej. Instytut Transportu Samochodowego ITS w Warszawie pełni funkcję wiodącego w Polsce ośrodka badawczego poświęconego technologii pojazdów autonomicznych, który pracuje nie tylko nad wprowadzeniem pojazdów autonomicznych do Polski, ale także nad rozwojem polskiego wkładu w globalny przemysł pojazdów autonomicznych.
Projekt CK:PAP jest szczególnie strategiczną inicjatywą . Ten kompleksowy program obejmuje ramy regulacyjne, wymagania infrastrukturalne, protokoły testowe, standardy cyberbezpieczeństwa oraz akceptację społeczną – wszystkie kluczowe elementy pomyślnego wdrożenia pojazdów autonomicznych. Strategiczne oznaczenie projektu odzwierciedla uznanie przez polski rząd pojazdów autonomicznych za technologię transformacyjną o istotnych implikacjach gospodarczych i przemysłowych.
Polscy inżynierowie wnoszą znaczący wkład w globalny rozwój pojazdów autonomicznych. Warto zauważyć, że polscy inżynierowie odgrywają istotną rolę w rozwoju robotaksówek Waymo , które mają poruszać się po drogach Ameryki i Azji. Ta międzynarodowa współpraca świadczy o wysokim poziomie polskich talentów inżynierskich i integracji Polski z globalnymi sieciami rozwoju technologii motoryzacyjnych.
Polscy producenci samochodów szybko wdrażają technologie Przemysłu 4.0, aby zwiększyć produktywność, jakość i elastyczność. Główne zakłady motoryzacyjne korzystają z najnowocześniejszych linii produkcyjnych, wykorzystujących robotykę, kontrolę jakości opartą na sztucznej inteligencji, czujniki Internetu Rzeczy (IoT) do predykcyjnej konserwacji oraz zaawansowaną analizę danych do ciągłej optymalizacji procesów.
Wdrażanie tych technologii jest napędzane zarówno przez konieczność konkurencyjną, jak i możliwości strategiczne. Wraz ze stopniowym wzrostem kosztów pracy i rosnącą złożonością produktów motoryzacyjnych – szczególnie w obliczu elektryfikacji i cyfryzacji – polscy producenci zdają sobie sprawę, że utrzymanie globalnej konkurencyjności wymaga światowej klasy automatyzacji i cyfrowych możliwości produkcyjnych. Rządowe programy wsparcia i unijne mechanizmy finansowania zapewniają dodatkowe zachęty do wdrażania technologii, a wiele polskich firm motoryzacyjnych korzysta z grantów i finansowania na wdrożenia Przemysłu 4.0.
W Polsce działają zakłady produkcyjne kilku dużych globalnych producentów OEM z branży motoryzacyjnej, z których każdy przyczynia się do wzrostu mocy produkcyjnych i eksportu polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Rynek producentów OEM w Polsce jest zróżnicowany i obejmuje samochody osobowe, pojazdy użytkowe, autobusy i pojazdy specjalistyczne.
| OEM | Marki/Produkty | Polskie obiekty | Produkcja kluczowa |
|---|---|---|---|
| Stellantis | Fiat, Opel, Jeep, Alfa Romeo | Wiele obiektów (Gliwice, Tychy, Bielsko-Biała) | Samochody osobowe, dostawcze (w trakcie restrukturyzacji w latach 2024-2025) |
| Grupa Volkswagen | Volkswagen Samochody Użytkowe, silniki | Września, Polkowice | Pojazdy użytkowe, silniki, skrzynie biegów |
| Toyota | Samochody osobowe Toyota, silniki | Wałbrzych, Jelcz-Laskowice | Silniki, skrzynie biegów, komponenty hybrydowe |
| CZŁOWIEK | Ciężarówki MAN | Niepołomice | Średnie i ciężkie ciężarówki |
| Grupa Volvo | Ciężarówki Volvo | Wrocław | Montaż i komponenty ciężarówek |
| Scania | Ciężarówki Scania | Słupsk | Kabiny ciężarówek i montaż |
| Solaris Bus & Coach | Autobusy elektryczne i konwencjonalne | Bolechowo-Osiedle | Autobusy miejskie, autobusy elektryczne, trolejbusy |
Sukces polskiego przemysłu motoryzacyjnego opiera się nie tylko na montażu OEM, ale także na zaawansowanej i rozległej sieci dostawców, obejmującej ponad 500 firm motoryzacyjnych . Do głównych dostawców Tier 1 działających w Polsce należą światowi liderzy, tacy jak Bosch, Continental, Aptiv, Lear Corporation, Faurecia, Valeo, Magna i ZF , i wielu innych. Firmy te dostarczają kluczowe komponenty i systemy producentom OEM z branży motoryzacyjnej na całym świecie, a polskie zakłady często pełnią funkcję regionalnych lub globalnych centrów produkcyjnych dla określonych linii komponentów.
Sieć dostawców korzysta z konkurencyjnej struktury kosztów w Polsce, wykwalifikowanej kadry technicznej, bliskości głównych europejskich rynków motoryzacyjnych oraz dobrze rozwiniętej infrastruktury logistycznej. Wielu dostawców Tier 1 utworzyło w Polsce liczne zakłady, skupiając się w regionach motoryzacyjnych, takich jak Śląsk, Wielkopolska i Dolny Śląsk, tworząc wyspecjalizowane ekosystemy przemysłowe z rozbudowaną siecią dostawców i wspólnymi zasobami talentów.
Polska utrzymuje znaczną przewagę kosztową w porównaniu z zachodnioeuropejskimi ośrodkami produkcji motoryzacyjnej, a całkowite koszty produkcji szacuje się na 30-50% niższe niż w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii . Ta przewaga kosztowa wynika przede wszystkim z konkurencyjnych kosztów pracy, choć różnica ta stopniowo się zmniejsza wraz ze wzrostem płac w Polsce wraz z rozwojem gospodarczym i zacieśnianiem się rynków pracy.
Co istotne, przewaga kosztowa Polski nie wynika jedynie z niskich płac. Polscy pracownicy przemysłu motoryzacyjnego są wysoko wykwalifikowani, dobrze wyszkoleni i często przewyższają zachodnioeuropejskie standardy produktywności. To połączenie konkurencyjnych kosztów i wysokiej produktywności tworzy wyjątkową wartość dla firm motoryzacyjnych, czyniąc Polskę jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestycji w przemysł motoryzacyjny w Europie.
Położenie geograficzne Polski w sercu Europy zapewnia niezrównany dostęp do głównych rynków motoryzacyjnych. Kraj ten stanowi naturalny pomost między Europą Zachodnią a Wschodnią, oferując sprawne połączenia transportowe z Niemcami (największym rynkiem motoryzacyjnym w Europie), Francją, Włochami, Wielką Brytanią oraz dynamicznie rozwijającymi się rynkami Europy Środkowej i Wschodniej.
Tę strategiczną przewagę wzmacnia światowej klasy infrastruktura transportowa. Polska dysponuje piątą pod względem długości siecią autostrad w Unii Europejskiej , liczącą ponad 5205 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych, łączących główne regiony przemysłowe z portami, przejściami granicznymi i europejskimi korytarzami transportowymi. Sieć kolejowa, zmodernizowane porty w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie oraz międzynarodowe lotniska z możliwością obsługi ładunków tworzą multimodalny ekosystem logistyczny, który ułatwia sprawną i ekonomiczną dystrybucję produktów motoryzacyjnych w Europie i na świecie.
Konkurencyjność polskiego sektora motoryzacyjnego opiera się przede wszystkim na kapitale ludzkim – licznej, wykwalifikowanej i wykształconej technicznie sile roboczej. W Polsce kształci się ponad 1,5 miliona studentów , z czego ponad 230 000 studiuje na kierunkach inżynieryjnych i technicznych . Ciągły dopływ utalentowanych inżynierów zapewnia polskim firmom motoryzacyjnym dostęp do umiejętności niezbędnych w coraz bardziej zaawansowanych technologiach motoryzacyjnych, od elektrycznych układów napędowych po autonomiczne systemy napędowe.
Polskie uczelnie techniczne utrzymują ścisłą współpracę z firmami motoryzacyjnymi, oferując programy kształcenia dualnego, badania sponsorowane przez przemysł oraz staże, które zapewniają absolwentom dobre przygotowanie do kariery w sektorze motoryzacyjnym. Główne regiony motoryzacyjne utworzyły specjalistyczne programy inżynierii motoryzacyjnej oraz centra szkoleń technicznych, które zapewniają rozwój umiejętności dostosowanych do potrzeb przemysłu.
Spadek produkcji samochodów osobowych w 2024 roku stanowi wyzwanie przejściowe, a nie słabość strukturalną. Głównym czynnikiem napędzającym była restrukturyzacja zakładów Stellantis , która wprowadziła tymczasowe przerwy w produkcji i dostosowania mocy produkcyjnych w odpowiedzi na słaby popyt w Europie na tradycyjne pojazdy z silnikami spalinowymi oraz konieczność przesunięcia mocy produkcyjnych w kierunku pojazdów elektrycznych.
Te zmiany w produkcji wpisują się w szerszą transformację europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Wielu europejskich producentów samochodów zmaga się z nadwyżką mocy produkcyjnych w tradycyjnych segmentach pojazdów, rosnącymi kosztami produkcji, rosnącą presją regulacyjną (w tym normami emisji spalin Euro 7) oraz ogromnymi nakładami inwestycyjnymi niezbędnymi do elektryfikacji. Działania Stellantis w Polsce odzwierciedlają podobne zmiany w zakresie mocy produkcyjnych w zakładach w całej Europie, w tym tymczasowe zamknięcia zakładów w Niemczech, Włoszech i Francji.
Mimo że w 2024 r. produkcja samochodów osobowych zmagała się z przeciwnościami, kilka pozytywnych trendów świadczy o odporności i zdolności adaptacji polskiego sektora motoryzacyjnego:
Pozycja Polski jako lidera w produkcji akumulatorów stanowi najważniejszą szansę rozwoju dla sektora motoryzacyjnego w ciągu następnej dekady. Z obecną mocą produkcyjną na poziomie 86 GWh, która do 2027 roku wzrośnie do 122 GWh, i dostarczając 60% europejskiego eksportu akumulatorów do pojazdów elektrycznych, Polska zajmuje pozycję niezbędnego centrum europejskiej transformacji elektromobilności. Wraz z przyspieszeniem produkcji pojazdów elektrycznych przez europejskich producentów OEM, aby sprostać wymogom regulacyjnym i zapotrzebowaniu konsumentów, polska produkcja akumulatorów nabierze jeszcze większego strategicznego znaczenia.
Wzrost sektora baterii wspierają ogromne inwestycje (1,25 mld USD w Ascend Elements, 852 mln EUR w Funduszu Innowacji UE, przejęcie Lyten Northvolt), korzystna polityka rządowa, dostęp do kluczowych surowców (miedzi), konkurencyjne ceny energii w porównaniu z Europą Zachodnią oraz bliskość głównych ośrodków produkcji motoryzacyjnej. Prognozy branżowe sugerują, że Polska może osiągnąć 150-200 GWh mocy produkcyjnych baterii do 2030 roku , co umocni jej pozycję lidera w produkcji baterii w Europie.
Oczekuje się, że spadek produkcji samochodów osobowych w 2024 roku odwróci się, gdy Stellantis zakończy restrukturyzację i rozpocznie zwiększanie produkcji pojazdów elektrycznych w polskich zakładach. Kilka polskich zakładów Stellantis planuje przestawienie się na produkcję pojazdów elektrycznych, inwestując w nowe linie produkcyjne, montaż baterii oraz szkolenia pracowników w zakresie produkcji elektrycznych układów napędowych.
Przewagi konkurencyjne Polski – konkurencyjność kosztowa, wykwalifikowana siła robocza, bliskość rynków europejskich i wiodąca na świecie produkcja akumulatorów – dają Polsce szansę na zdobycie znaczącego udziału w europejskim montażu pojazdów elektrycznych wraz ze wzrostem wolumenu produkcji pod koniec lat 20. XXI wieku. Analitycy branżowi prognozują, że polska produkcja pojazdów może wzrosnąć do 650 000–750 000 sztuk rocznie do 2027–2028 roku , a pojazdy elektryczne będą stanowić coraz większy udział w strukturze produkcji.
ORLENU w wysokości ponad 1,7 mld zł w programy Green H2 i Hydrogen Eagle stawia Polskę w roli lidera w dziedzinie technologii wodorowej w transporcie i przemyśle. Wraz z rozwojem technologii ogniw paliwowych wodorowych i spadkiem kosztów, wczesne inwestycje Polski zapewnią jej przewagę w produkcji pojazdów wodorowych, infrastrukturze do tankowania oraz eksporcie technologii wodorowych.
Technologia wodorowa jest szczególnie obiecująca w przypadku pojazdów ciężarowych, autobusów i pojazdów użytkowych, w których Polska dysponuje silnymi możliwościami produkcyjnymi. Połączenie doświadczenia w produkcji wodoru, potencjału produkcyjnego pojazdów użytkowych oraz wspierającej polityki rządowej stwarza Polsce atrakcyjną szansę na zdobycie pozycji lidera w segmencie pojazdów użytkowych napędzanych wodorem.
Polska oferuje wiele atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych dla międzynarodowych firm motoryzacyjnych, dostawców technologii i inwestorów finansowych:
Polski sektor motoryzacyjny ugruntował swoją pozycję europejskiego lidera w produkcji akumulatorów, jednego z 10 największych eksporterów podzespołów motoryzacyjnych na świecie oraz strategicznego centrum innowacji i produkcji w branży motoryzacyjnej. Zatrudniając 197 000 pracowników, generując 111,6 mld euro całkowitych przychodów sektora i dysponując wiodącą na świecie zdolnością produkcyjną akumulatorów (obecnie 86 GWh, 122 GWh do 2027 r.), Polska jest liderem transformacji przemysłu motoryzacyjnego w kierunku elektromobilności, pojazdów autonomicznych i zrównoważonego transportu.
Wyzwania stojące przed sektorem w 2024 roku – przede wszystkim spadek produkcji samochodów osobowych spowodowany restrukturyzacją Stellantis – odzwierciedlają raczej zmiany przejściowe niż słabości strukturalne. Dobre wyniki w segmencie pojazdów użytkowych (+13,8% r/r), produkcji akumulatorów (znaczna rozbudowa mocy produkcyjnych i inwestycje), adopcji pojazdów elektrycznych (+51% rejestracji r/r) oraz eksportu komponentów (+3,9% r/r) świadczą o fundamentalnej sile i odporności polskiego ekosystemu motoryzacyjnego.
Patrząc w przyszłość, Polska ma wyjątkową pozycję, aby wykorzystać megatrendy w branży motoryzacyjnej: elektryfikację, autonomiczną jazdę, łączność i współdzieloną mobilność. Połączenie wiodącej pozycji w produkcji akumulatorów, strategicznego dostępu do surowców (miedzi), konkurencyjnych kosztów produkcji, wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, strategicznej lokalizacji w Europie oraz wspierającej polityki rządowej tworzy atrakcyjną ofertę wartości dla producentów OEM z branży motoryzacyjnej, firm technologicznych i inwestorów zainteresowanych udziałem w transformacji sektora motoryzacyjnego.
Uzyskaj pełny 42-stronicowy raport w formacie PDF ze szczegółową analizą, danymi na temat sektora akumulatorów, trendami w zakresie wdrażania pojazdów elektrycznych i prognozami inwestycyjnymi.
Niniejszy raport opiera się na danych pochodzących z wiarygodnych źródeł rządowych, branżowych i międzynarodowych. Wszystkie statystyki i prognozy pochodzą z następujących zweryfikowanych źródeł: